Инвестиционный советник

Инвестиционный советник

Персональный консультант в области финансов и сбережений

Воспользуйтесь услугой для решения личных финансовых задач

  • Эффективное управление собственными сбережениями доступно не только состоятельным людям и профессионалам, которые разбираются в современной портфельной теории. Каждый клиент компании «Индивидуальные инвестиции» может получить доступ к аналитическим и экспертным возможностям профессионального участника рынка ценных бумаг.
  • Все инвестиционные идеи, стратегии и рекомендации носят индивидуальный характер, готовятся персонально для вас и рассчитаны исходя из ваших персональных целей, ожиданий доходности, допустимого уровня риска и инвестиционного горизонта.
  • Никаких ограничений на сумму первоначальных вложений у нас нет, вы можете попробовать начать с 10 т.р.


Как мы работаем

  • Заполните небольшую анкету для определения вашего инвестиционного профиля, чтобы мы смогли подобрать вам наиболее подходящие финансовые инструменты. Анкетирование займет не больше 5 минут вашего времени.
  • Профессиональный инвестиционный консультант начнет готовить для вас индивидуальные инвестиционные рекомендации. Вам не потребуется самостоятельно анализировать фондовый рынок и искать подходящие инструменты для инвестирования, вы будете получать уже готовые рекомендации для совершения сделок.
  • Мы следим за рынком и регулярно готовим для вас рекомендации, а Вы сами принимаете решение — купить или продать предложенные консультантом ценные бумаги.
  • Мы формируем необходимое поручение брокеру для совершения сделки по рекомендации, вам остается только подписать его СМС-кодом или просто проигнорировать.
  • Мы регулярно проводим мониторинг вашего портфеля, по результатам которого вам направляются рекомендации, для приведения портфеля в соответствие с инвестиционным профилем.

Дополнительные преимущества

  • Полный контроль за состоянием счета онлайн в личном кабинете клиента.
  • Консультационная поддержка по всем вопросам инвестирования в чате.
  • Электронный документооборот, не нужно приезжать в офис.

Часто задаваемые вопросы

Вознаграждение Компании за предоставление услуги составляет 0,25% от стоимости ваших активов, ежеквартально, но не более величины прироста стоимости ваших активов за отчетный период.

Согласно требованиям закона, инвестиционный Советник оказывает свои услуги на основании договора с клиентом и в соответствии с его инвестиционным профилем.

Инвестиционный профиль позволяет Советнику (компании) определить, в какие ценные бумаги клиенту лучше инвестировать, на какой срок и на какой риск он готов пойти. При определении инвестиционного профиля анализируется опыт клиента в области инвестирования, доходность инструментов, на которую рассчитывает клиент, рекомендуемые сроки инвестирования и допустимый риск.

Центральным Банком определен перечень квалификационных требований, которым должен соответствовать инвестиционный консультант. Среди которых особое внимание уделяется требованиям к квалификационной аттестации, наличию профессионального опыта работы с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, управлению рисками и анализу финансового рынка.

  1. Заполнить анкету для определения инвестиционного профиля.
  2. Подписать Соглашение (договор) об инвестиционном консультировании.
Услуга инвестиционного консультирования в настоящее время проходит тестирование и доступна только клиентам, открывшим индивидуальные инвестиционные счета через агента по обслуживанию клиентов и владельцев ИИС после 17.02.2017 г.

О запуске услуги инвестиционного консультирования для всех клиентов будет сообщено дополнительно.
  • Весь документооборот осуществляется в Личном кабинете клиента через интернет.
  • После авторизации в Личном кабинете, менеджер пришлет вам Анкету, которую необходимо заполнить, для определения вашего инвестиционного профиля.
  • Согласованный инвестиционный профиль подписывается двумя сторонами электронной подписью вместе с Соглашением (договором) об инвестиционном консультировании. С этого момента вам становится доступна Услуга инвестиционного консультирования.

Индивидуальная инвестиционная Рекомендация направляется вам в Личном кабинете клиента в форме электронного документа, подписывается квалифицированной электронной подписью КЭП со стороны Брокера и простой электронной подписью ПЭП клиентом (вводом смс-кода). Также, вы можете получать индивидуальные инвестиционные Рекомендации по электронной почте.

  • Периодичность определяется индивидуально, в зависимости от вашего инвестиционного профиля, экономической ситуации в стране и анализа инвестиционных активов. В среднем, раз в две недели клиент будет получать индивидуальную инвестиционную Рекомендацию.
  • Вы также можете самостоятельно в любое время направить запрос на получение Рекомендации в Личном кабинете клиента.

В соответствии с внесением изменений в Закон «О рынке ценных бумаг», инвестиционные консультации могут оказывать только квалифицированные инвестиционные советники, которые должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников, опубликованный на сайте ЦБ.

Наша компания включена в реестр инвестиционных советников Банка России.

Инвестиционный Советник — это компания (ООО «Индивидуальные инвестиции»), включенная в единый реестр инвестиционных советников Банка России.

Инвестиционный Консультант — сотрудник компании-Советника, который соответствует специальным квалификационным требованиям, установленным Банком России. Консультант определяет инвестиционный профиль клиента, на основании которого формирует инвестиционный портфель, а также направляет клиенту индивидуальные инвестиционные Рекомендации.




*Информация в данном материале носит справочный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и публичной офертой.